Quantas pessoas estão investindo em ESG?
89 por centodos investidores consideram as questões ESG de alguma forma como parte da sua abordagem de investimento, de acordo com um estudo de 2022 da empresa de gestão de ativos Capital Group. 31 por cento dos investidores europeus afirmam que o ESG é fundamental para a sua abordagem de investimento, em comparação com 18 por cento dos investidores na América do Norte, descobriu o Capital Group.
Alguns53%dos investidores privados consideram fatores ESG ao investir, mas a sua popularidade diminuiu ligeiramente desde 2021, de acordo com o último Rastreador Anual de Atitudes ESG da Associação de Empresas de Investimento (AIC).
Espera-se que o tamanho global do mercado de investimentos ESG ambiental, social e de governança registre um CAGR de 9,4% de 2023 a 2032. Em 2022, o tamanho do mercado deverá atingir uma avaliação deUS$ 17,2 trilhões. Até 2032, prevê-se que a avaliação atinja 46,5 biliões de dólares.
No geral, a pesquisa descobriu que 85% dos investidores pensam que ESGleva a “melhores retornos, carteiras resilientes e análise fundamental aprimorada”.Entre os executivos entrevistados, 84% disseram que o ESG os ajuda a “moldar uma estratégia corporativa mais robusta”, de acordo com Adeline Diab, diretora de estratégia e pesquisa ESG do BI.
No atual cenário de negócios em rápida mudança,Os fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) estão se tornando cada vez mais importantes para empresas de todos os setores.
Mais de US$ 500 bilhões foram canalizados para fundos integrados em ESG em 2021, contribuindo para um crescimento de 55% nos ativos sob gestão em produtos integrados em ESG1.Esperamos que o crescimento nos investimentos ESG continue até 2022 e muito além.
- Fundo Royal London Emerging Markets ESG Leaders Equity Tracker. ...
- Fundo Multiativos ESG da BlackRock Global Funds. ...
- Fundo Federado Hermes Global Equity ESG. ...
- Vanguard ESG Desenvolvido World All Cap Equity Index Fund. ...
- BlackRock Strategic Funds ESG Euro Bond Fund.
89 por centodos investidores consideram as questões ESG de alguma forma como parte da sua abordagem de investimento, de acordo com um estudo de 2022 da empresa de gestão de ativos Capital Group.
Ao considerar os fatores ESG,os investidores obtêm uma visão mais holística das empresas que apoiam, que, segundo os defensores, pode ajudar a mitigar os riscos e, ao mesmo tempo, identificar oportunidades.
O mercado global de consultoria ESG (ambiental, social e governança) e sustentabilidade está preparado para atingir uma avaliação deUS$ 39,3 bilhõesem 2023.
Os acionistas realmente se preocupam com ESG?
Ao contrário de outros estudos e das visões atuais sobre a tomada de decisões dos investidores, a nossa evidência empírica sugere queos investidores em geral tendem a monitorar o desempenho ESG das empresas, e este é um fator significativo em suas decisões de investimento.
Os fundos ESG têm semelhanças com outros fundos
Embora os resultados destes períodos tenham sido geralmente encorajadores para os fundos ESG como um todo, não vemos provas convincentes de que os fundos ESG sejam confiavelmente melhores do que os fundos não ESG.
Estes efeitos temporários são “impulsionados por fricções entre os investidores e não por mudanças de longo prazo nos fundamentos das empresas”. Isso implicaos investidores respondem às mudanças nas pontuações ESG e ajustam seu portfólio de acordo, exercendo pressão descendente sobre os preços das empresas com classificação inferior, o que, por sua vez, provoca spreads de empréstimo mais elevados.
Os críticos retrataram o investimento ESG comomotivado principalmente por preocupações políticas e um potencial obstáculo aos retornos. Além disso, alguns críticos levantaram preocupações sobre a complexidade e a fiabilidade das métricas ESG.
Um caso de controvérsia ESG é definido comoum evento ou situação contínua em que as operações e/ou produtos da empresa supostamente têm um impacto ambiental, social e/ou de governança negativo.
Americanos dizem que ESG está bem
ESG e sustentabilidade estão empatados no topo, com 23% cada. A responsabilidade social corporativa vem em segundo lugar, com 21 por cento, seguida pelo propósito (11 por cento), cidadania corporativa (8 por cento), capitalismo das partes interessadas (7 por cento) e administração (5 por cento).
Os investidores estão a retirar dinheiro de fundos sustentáveis à medida que o entusiasmo ESG dos últimos anos diminui devido àaltas taxas de juros, retornos fracos, queda nos estoques de energia renovável, regras mais rígidas da SEC e reação política.
A ONU torna isso oficial
Um relatório de 2004 das Nações Unidas – intituladoQuem se importa vence– trouxe o que é amplamente considerado a primeira menção generalizada ao ESG no contexto moderno. Este relatório apoiou-se fortemente, incentivando todas as partes interessadas das empresas a adotarem o ESG a longo prazo.
O forte apoio das empresas ao investimento ESG nos últimos anos levou algumas empresas de consultoria financeira e um segmento do público a questionar se as instituições financeiras deveriam concentrar-se no desempenho financeiro em vez de outras considerações.BlackRock e Vanguard têm reputação de apoiar iniciativas ESG.
Classificação | Empresa | Pontuação ESG |
---|---|---|
1 | ASML Holdings N.V. | 73,13 |
2 | Tecnologias de software Check Point | 72,64 |
3 | Hermes Internacional SCA | 71,71 |
4 | Linda | 71,26 |
Onde estará o investimento ESG daqui a cinco anos?
Em cinco anos,100% dos investimentos considerarão riscos e oportunidades ESG. Quer se trate do impacto potencial das condições meteorológicas adversas resultantes das alterações climáticas ou da instabilidade política e económica resultante da desigualdade, o ESG tornar-se-á fundamental para os mercados.
No entanto, também existem alguns contras no investimento ESG. Primeiro,Os fundos ESG podem apresentar índices de despesas superiores à média. Isto ocorre porque o investimento ESG exige mais investigação e devida diligência, o que pode ser dispendioso. Em segundo lugar, o investimento ESG pode ser subjetivo.
Está se tornando cada vez mais o padrão na indústria de investimentos, especialmentena Europa, onde está concentrada a maior parte dos ativos do fundo sustentável. A abordagem mais comum para investir de forma sustentável é através da integração ESG – incluindo explícita e sistematicamente as questões ESG na decisão de investimento.
Métrica de relatório | Detalhes |
---|---|
Valor do tamanho do mercado em 2021 | 0,59 mil milhões de dólares |
Valor do tamanho do mercado em 2030 | 2,28 mil milhões de dólares |
Taxa de crescimento | 15,9% |
Ano base | 2021 |
O próprio Musk tornou-se um crítico vocal do ESG desde que a Tesla foi excluída do índice de sustentabilidade do S&P 500, há um ano. Depois que a Fortune relatou, cerca de duas semanas depois, sobre alegações de investimentos ESG fraudulentos por parte do Deutsche Bank,Musk alegou que todas as listas ESG eram subitamente fraudulentas.
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